O governo dos Estados Unidos e Taiwan assinaram um acordo comercial de US$ 500 bilhões para expandir significativamente a fabricação de semicondutores na América. Este investimento histórico cria uma nova oportunidade em todo o ecossistema industrial, desde construção e materiais até o equipamento especializado exigido para a produção.
Publicado em janeiro 17
Este acordo comercial maciço representa um dos maiores investimentos industriais na história recente. A escala de capital que flui para a manufatura doméstica de semicondutores pode criar oportunidades substanciais em toda a cadeia de valor.
Estas não são apenas empresas de chips — são as ferramentas da revolução de semicondutores da América. Desde equipamentos avançados até matérias-primas, essas empresas fornecem a infraestrutura crítica que torna a produção de chips possível.
O retorno da produção de semicondutores para o país é agora uma prioridade máxima do governo. Essa mudança de política em direção à manufatura doméstica cria um impulso de vários anos para as empresas posicionadas ao longo da cadeia de suprimentos.
O marco do acordo comercial entre os EUA e Taiwan de US$ 500 bilhões representa uma mudança maciça em direção à manufatura doméstica de chips. Este investimento histórico aborda vulnerabilidades críticas da cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo em que cria oportunidades em todo o ecossistema industrial, desde construção e materiais até equipamentos especializados exigidos para a produção.
Este tema vai muito além dos projetistas de chips. Abrange toda a cadeia de valor necessária para construir e operar instalações semicondutoras avançadas, incluindo empresas de construção industrial, fornecedores de equipamentos de fabricação, empresas de matérias-primas e tecnologias de automação de fábricas. É uma jogada cíclica diante de uma mudança significativa na política industrial.
Estas empresas foram cuidadosamente selecionadas por analistas profissionais para oferecer exposição em toda a cadeia de valor dos semicondutores. Desde as melhores foundries globais como TSM até fornecedores de equipamentos essenciais como ASML, cada ação representa uma posição estratégica na ambiciosa expansão doméstica de capacidades de fabricação de chips nos EUA.
A capitalização total de mercado da cesta é 2,580,303.9830000005, com um pequeno número de ações de grande capitalização ancorando a maior parte do valor e criando um perfil estável, de menor risco.
TSM: $1.43T
ASML: $525.81B
LRCX: $280.04B
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LAM RESEARCH CORP
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