SkyworksManhattan Associates

Skyworks vs Manhattan Associates

모바일 및 자동차 연결성을 위한 무선 칩 설계 기업 vs 소매업체와 제조업체를 위한 클라우드 공급망 소프트웨어. 9월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.

Skyworks는 무선 통신을 가능하게 하는 RF 칩을 판매해 스마트폰 교체 주기와 5G 보급에 실적이 좌우되는 반면, Manhattan Associates는 기업 물류를 원활하게 운영하도록 지원하는 공급망 및 재고 관리 소프트웨어를 판매합니다. 두 회사 모두 고객이 제거하거나 교체하기에 비용이 많이 드는 깊숙이 통합된 기술을 통해 반복적인 가치를 창출합니...

투자 분석

Skyworks

장점

  • Skyworks Solutions는 2025년 4분기 매출이 11억 달러로 시장 예상치를 9,000만 달러 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
  • 자동차 및 IoT 시장에서 강한 성장세를 보였으며, 자동차 부문은 분기 기준 사상 최대인 6,500만 달러의 매출 실행률을 기록했습니다.
  • 엣지 IoT, 자동차, 데이터센터를 포함한 광범위한 시장이 전년 대비 7% 성장하며 다각화된 성장 동력을 입증했습니다.

고려 사항

  • 전체 매출의 약 65%를 차지하는 모바일 부문은 다음 분기에 감소할 것으로 예상돼 투자심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 영업이익률은 전년 대비 270bp 하락했으며, 연구개발비와 판매비 및 일반관리비가 증가했습니다.
  • 올해 들어 주가는 약 19% 하락했으며, 광범위한 기술주 섹터를 밑돌았습니다. 이는 향후 iPhone 모델에서 RF 부품 탑재가 줄어들 수 있다는 우려가 일부 영향을 미친 결과입니다.
Manhattan Associates

장점

  • Manhattan Associates는 창고 관리와 재고 최적화 분야에서 강력한 입지를 구축한 틈새 공급망 소프트웨어 시장에서 사업을 영위하고 있습니다.
  • 이 회사는 전 세계 전자상거래 및 물류 산업의 수요 증가에 대응하며 매출 성장을 이어가고 있습니다.
  • 탄탄한 고객 기반과 꾸준한 계약 갱신은 반복 매출의 안정성을 뒷받침합니다.

고려 사항

  • 현재 밸류에이션 지표는 Manhattan Associates의 기업가치가 약 30% 고평가됐음을 시사하며, 밸류에이션 리스크가 발생할 가능성이 있습니다.
  • 최근 주가는 완만한 상승세를 보였지만 거래량은 상대적으로 낮아 유동성과 변동성이 제한적임을 나타냅니다.
  • 글로벌 공급망 둔화에 대한 노출과 대형 엔터프라이즈 소프트웨어 업체들의 경쟁 압력은 성장을 제약할 수 있습니다.

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