MascoOn

Masco vs On

주요 홈 개선 및 건축 제품 제조사 vs 프리미엄 러닝화로 잘 알려진 스위스 스포츠 신발 브랜드. 10월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.

Masco는 캐비닛 브랜드, 배관 제품, 코팅 제품을 아우르는 다각화된 홈 인프루브먼트 제국을 구축했으며, 이들 제품은 주요 유통업체를 통해 매년 수백만 건의 주택 개보수 프로젝트에 공급됩니다. 한편 On Running은 CloudTec 쿠셔닝 기술과 충성도 높은 퍼포먼스 러닝 커뮤니티를 기반으로 프리미엄 스포츠 신발 시장의 판도를 바꿨습니다. 두 회사 모...

투자 분석

Masco

장점

  • Masco는 Behr와 Delta 같은 잘 알려진 브랜드를 보유하며 브랜드 홈 인프루브먼트 및 건축자재 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
  • Masco는 과거 안정적인 수익성을 입증했으며, 5년간 평균 매출총이익률은 약 34.7%로 안정적인 수준을 유지했습니다.
  • Masco는 2025년 3분기에 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 1억8,800만 달러를 환원하며 규율 있는 자본 배분을 보여줬습니다.

고려 사항

  • 2025년 3분기 실적과 매출은 애널리스트 예상치를 하회했으며, 매출은 전년 대비 3% 감소하고 조정 EPS는 10% 줄었습니다.
  • 장식 건축 제품 부문은 눈에 띄는 부진을 겪었으며, 2025년 3분기 순매출은 12% 감소했습니다.
  • Masco의 2025년 연간 매출은 업계 평균을 밑도는 소폭 성장에 그칠 것으로 전망되며, 이는 향후 성장에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
On

On

ONON

장점

  • On Holding AG는 운동화와 라이프스타일 풋웨어에 대한 글로벌 수요 증가의 수혜를 받는 빠르게 성장하는 프리미엄 스포츠웨어 브랜드입니다.
  • 이 회사는 소비자 직접 판매 및 해외 소매 유통망을 성공적으로 확대해 매출 성장을 견인했습니다.
  • On Holding AG는 독자적인 쿠셔닝 기술을 바탕으로 혁신에 집중하며, 러닝화 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

고려 사항

  • On Holding AG는 소비자 지출 동향에 민감한 경쟁이 치열하고 경기순환적인 스포츠 의류 시장에서 사업을 영위하고 있습니다.
  • 이 회사는 높은 마케팅 비용과 공급망 문제로 마진 압박을 받고 있으며, 이는 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 최근의 거시경제 불확실성과 인플레이션 압력은 빠른 성장과 비용 관리를 지속하는 데 위험 요인으로 작용합니다.

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자주 묻는 질문