Où investir: composants et infrastructures
Les fournisseurs de capteurs LiDAR, les concepteurs de caméras haute résolution, les fabricants de semi-conducteurs et les éditeurs de logiciels de perception représentent les premiers bénéficiaires d'une adoption à grande échelle. Mobileye et Luminar figurent parmi les noms stratégiques, de même que NVIDIA pour la puissance de calcul embarquée. Ces acteurs fournissent des briques standardisées dont tous les constructeurs auront besoin, ce qui diversifie l'exposition au-delà d'un seul OEM.
L'infrastructure n'est pas un accessoire. La cartographie dynamique, la connectivité V2X et les plateformes de gestion de flotte sont essentielles pour garantir la sécurité et l'efficacité opérationnelle. À cet égard, des entreprises comme TomTom renforcent leur rôle: mises à jour cartographiques en temps réel et services de localisation se monétisent avec les flottes. Investir dans ces fournisseurs offre une thématique plus résiliente, car ils servent plusieurs opérateurs et marchés.
Pour les investisseurs particuliers européens, l'accès est facilité. Des plateformes réglementées proposent désormais des actions fractionnaires à partir de £1 ou à partir de 1 € selon la plateforme. Cela permet d'exposer un portefeuille à Mobileye, NVIDIA, Luminar ou TomTom sans mobiliser de sommes importantes. Cela signifie aussi que l'investissement thématique peut se construire progressivement, en exploitant des paniers ciblés ou des ETF spécialisés.
