Qu'est‑ce que la gestion d'actifs et comment ces entreprises gagnent-elles de l'argent ?

Les sociétés de gestion d’actifs gagnent de l’argent en gérant l’argent d’autrui — que ce soit pour des particuliers, des fonds de pension ou de grandes institutions. Plutôt que de réaliser des profits en prenant des risques avec leur propre argent, elles prélèvent des frais pour gérer les investissements au nom de leurs clients. Plus elles gèrent d’actifs et plus les frais qu’elles peuvent percevoir sont élevés, plus elles gagnent d’argent. Ce modèle basé sur les frais est attractif car il peut générer des revenus réguliers même lorsque les marchés sont volatils.

Quelles sont les investissements alternatifs ?

Qu'est‑ce qu’un ETF et pourquoi les gestionnaires d’actifs y accordent-ils autant d’attention ?

Un ETF, ou fonds négocié en bourse, est un type de produit d’investissement qui suit un panier d’actifs — par exemple un groupe d’actions ou d’obligations — et peut être acheté ou vendu sur une bourse comme une action ordinaire. Ils sont populaires car ils sont peu coûteux, faciles à comprendre et offrent une diversification instantanée. Pour les gestionnaires d’actifs, les ETF représentent une opportunité de croissance massive car ils attirent d’énormes flux d’argent des investisseurs, permettant aux entreprises de percevoir des frais à l’échelle. Les sociétés avec de grandes plateformes ETF sont bien positionnées pour bénéficier du fait que de plus en plus d’investisseurs se détournent des fonds traditionnels, gérés activement.

Que signifie le « revenu basé sur les frais » et pourquoi est-ce important ?

Qu’est‑ce que le private equity et comment s’intègre‑t‑il dans ce thème ?

Les sociétés de capital-investissement lèvent des fonds auprès d’investisseurs et les utilisent pour acheter, améliorer et finalement vendre des entreprises qui ne sont pas cotées sur les marchés publics. Elles facturent généralement deux types de frais : des frais de gestion pour la supervision du fonds, et une rémunération sur la performance (souvent appelée “ carried interest ”) lorsqu’elles réalisent un profit lors d’une vente. Ces frais peuvent être très lucratifs, c’est pourquoi le private equity est considéré comme une activité à marge élevée. Plusieurs entreprises de ce groupe, telles que Blackstone, KKR et Carlyle, sont des acteurs majeurs du private equity et du private credit.

Ces frais peuvent être très lucratifs, c’est pourquoi le private equity est considérée comme une activité à forte marge. Plusieurs sociétés dans ce groupe, telles que Blackstone, KKR et Carlyle, jouent un rôle majeur dans le private equity et le private credit.

Plusieurs entreprises de ce groupe, comme Blackstone, KKR et Carlyle, sont des acteurs majeurs du private equity et du private credit.

Que signifie le « revenu indépendant des marchés » ?

Le revenu indépendant des marchés est un revenu qui ne dépend pas de la hausse des marchés boursiers. Pour les entreprises de ce groupe, cela signifie gagner des frais simplement en gérant des actifs, quel que soit l’évolution de leur valeur. C’est particulièrement précieux pendant les périodes d’incertitude des marchés, car cela permet à l’entreprise d’être rentable même lorsque les conditions économiques globales sont difficiles. C’est l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs trouvent ce thème attractif.

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Gestion active axée sur les frais | Stratégies pour 2026

La forte hausse de 46% des profits de BlackRock illustre l’extraordinaire capacité à générer des revenus en privilégiant des frais d’investissement à haute marge et des marchés privés plutôt que l’accumulation traditionnelle d’actifs. Cette avancée met en évidence un thème d’investissement convaincant axé sur les gestionnaires d’actifs en transition vers des investissements alternatifs lucratifs et des fonds négociés en bourse pour construire des flux de revenus résilients et indépendants des marchés.

Jamie Dutta | Financial Market Analyst

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