Alors que Google investit des milliards dans l'IA et l'infrastructure cloud, un groupe restreint de fournisseurs de technologie récolte les fruits. Ces actions soigneusement sélectionnées représentent les entreprises fournissant le matériel et la technologie essentiels qui soutiennent les ambitieux plans de croissance d'Alphabet.
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Publié le juin 30
Ces entreprises bénéficient du train de dépenses d'infrastructure d'Alphabet, mesurant des milliards de dollars. Alors que Google intensifie son engagement envers l'IA, ces fournisseurs devraient tirer parti directement de ce flux de capitaux massif.
Alors que les gros titres se concentrent sur des géants de la tech comme Google, ces fournisseurs essentiels passent souvent inaperçus. Ils fournissent les composants critiques qui rendent l'IA et les services cloud possibles, offrant des opportunités d'investissement potentiellement sous-estimées.
L'élan urgent de Google vers l'IA et l'informatique en nuage crée des effets d'entraînement dans tout l'écosystème technologique. Ces entreprises se trouvent à la base de cette transformation technologique, quel que soit le géant technologique qui mènera finalement.
Alors que les investisseurs débattent de l'avenir d'Alphabet dans l'IA, l'entreprise investit massivement dans son infrastructure technologique. Cela crée une opportunité importante pour les fournisseurs essentiels qui fournissent les « pioches et pelles » de l'expansion numérique de Google, allant des semi-conducteurs avancés au matériel critique des centres de données.
Ces entreprises opèrent à la base même de la chaîne d'approvisionnement technologique, en fabriquant les composants essentiels qui permettent les services de Google. Elles bénéficient directement des investissements d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars d'Alphabet, ce qui les positionne en vue d'une croissance potentielle, quel que soit le géant technologique qui mènera l'IA.
Chaque entreprise de ce groupe a été identifiée pour son rôle dans la fourniture de matériel ou d'infrastructures critiques sur lesquelles Google dépend. Des concepteurs et fabricants de puces aux spécialistes des réseaux et du stockage de données, ces entreprises sont indispensables aux ambitions technologiques d'Alphabet.
Résumé et principaux enseignements pour les investisseurs de la répartition de la capitalisation de ce panier fourni.
NVDA: $4.40T
AMD: $386.29B
TSM: $1.23T
Voici quelques actifs de ce groupe. Créez un compte pour accéder à la liste complète.
NVIDIA CORP
NVDA
Prix actuel
$216.42
En tant que premier concepteur de GPU, son matériel est essentiel pour entraîner les modèles d’IA à grande échelle qui alimentent les services princip...
En tant que premier concepteur de GPU, son matériel est essentiel pour entraîner les modèles d’IA à grande échelle qui alimentent les services principaux et l’offre cloud de Google.
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD
Prix actuel
$533.16
Un fournisseur clé de CPU haute performance et de GPU de plus en plus compétitifs pour les centres de données, bénéficiant du besoin de Google de dive...
Un fournisseur clé de CPU haute performance et de GPU de plus en plus compétitifs pour les centres de données, bénéficiant du besoin de Google de diversifier sa chaîne d’approvisionnement matérielle.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10
TSM
Prix actuel
$438.35
La plus grande fonderie de semiconducteurs au monde, responsable de la fabrication des puces de pointe sur lesquelles dépendent l’IA et l’infrastructu...
La plus grande fonderie de semiconducteurs au monde, responsable de la fabrication des puces de pointe sur lesquelles dépendent l’IA et l’infrastructure cloud de Google.
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En moyenne, les analystes s'attendent à ce que les actifs de ce groupe progressent de 0.66 % au cours de l'année à venir.
14 actifs sur 15 de ce groupe sont notés « Acheter » par des analystes professionnels.
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