Qu'est-ce que le sentiment des consommateurs et pourquoi est-il important pour l'investissement ?

Le sentiment des consommateurs mesure à quel point les gens sont optimistes ou pessimistes sur l'économie et leurs finances personnelles. Lorsque le sentiment est bas, comme ces derniers mois proches des niveaux historiquement bas, cela indique souvent que les gens dépenseront moins pour des articles non essentiels et se concentreront davantage sur la valeur et les nécessités. Ce changement de comportement peut profiter aux détaillants à prix réduit et aux entreprises de produits de base.

Qu'est-ce qui fait des détaillants discount des placements « défensifs » ?

Les détaillants discount sont considérés comme défensifs car ils affichent souvent de bons résultats en période de ralentissement économique. Lorsque l'argent est serré, les consommateurs se tournent naturellement vers des magasins offrant des prix plus bas et une meilleure valeur. Cela permet à ces entreprises de maintenir ou même d'accroître leurs ventes lorsque d'autres détaillants connaissent des difficultés, apportant une qualité défensive aux portefeuilles d'investissement.

Qu'est-ce que les biens de consommation courante et pourquoi sont-ils inclus dans ce groupe ?

Les biens de consommation courante sont des entreprises qui vendent des biens essentiels dont les gens ont besoin quel que soit le contexte économique, comme la nourriture, les produits d'entretien ménager et les vêtements de base. Ils sont inclus car même en période difficile, les gens ont toujours besoin de ces produits, ce qui rend ces entreprises relativement stables et résilientes face aux récessions économiques.

Que signifie « trading down » dans le commerce de détail ?

Le trading down fait référence au fait que les consommateurs passent des marques haut de gamme ou milieu de gamme à des alternatives à moindre coût pour économiser de l'argent. Sous pression économique, les acheteurs pourraient préférer les magasins discount aux grands magasins, ou les marques génériques aux marques de fabricant. Ce comportement bénéficie généralement aux détaillants axés sur la valeur et aux chaînes discount.

Comment fonctionnent les détaillants hors prix comme TJX et Ross ?

Les détaillants à prix réduits achètent des stocks excédentaires, des commandes annulées et des surstocks auprès des fabricants et d'autres distributeurs à des remises significatives. Ils vendent ensuite ces produits de marque aux consommateurs à des prix bien en dessous du commerce de détail traditionnel. Ce modèle leur permet d'offrir une réelle valeur tout en maintenant des marges bénéficiaires saines.

Sélections phares de ce groupe

Voici quelques-uns des actifs de ce groupe. Créez un compte pour accéder à la liste complète.

WALMART INC

WMT

Prix actuel

$121.55

Walmart est un géant de la vente au détail connu pour ses prix bas sur une large gamme de produits, en faisant une destination principale pour les ach...

Walmart est un géant de la vente au détail connu pour ses prix bas sur une large gamme de produits, en faisant une destination principale pour les acheteurs en période de récession économique.

COSTCO WHOLESALE CORP

COST

Prix actuel

$982.40

Le modèle d'entrepôt basé sur l'abonnement de Costco permet aux consommateurs d'acheter des biens essentiels en vrac à des prix plus bas, une stratégi...

Le modèle d'entrepôt basé sur l'abonnement de Costco permet aux consommateurs d'acheter des biens essentiels en vrac à des prix plus bas, une stratégie clé pour les ménages sous pression financière.

TJX COS INC

TJX

Prix actuel

$138.40

The TJX Companies, qui exploite T.J. Maxx et Marshalls, est un acteur majeur du commerce hors prix qui bénéficie des consommateurs qui recherchent de ...

The TJX Companies, qui exploite T.J. Maxx et Marshalls, est un acteur majeur du commerce hors prix qui bénéficie des consommateurs qui recherchent de la valeur en optant pour des prix réduits.

Target

TGT

Prix actuel

$148.52

Lowe’s

LOW

Prix actuel

$197.94

Dollar General

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Pourquoi vous voudrez surveiller ces actions

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Des modèles d’affaires résistant à la récession

Ces entreprises prospèrent lorsque d'autres peinent, car leur approche axée sur la valeur devient plus attractive en période d’incertitude économique. Lorsque les budgets se resserrent, les consommateurs se tournent naturellement vers les détaillants à prix discount et les fournisseurs de biens essentiels.

📉

Le sentiment des consommateurs à des niveaux historiquement bas

Alors que la confiance des consommateurs atteint son deuxième plus bas niveau jamais enregistré, nous assistons à un changement fondamental dans le comportement de dépense. Cela crée une tempête parfaite pour les entreprises qui aident les ménages à étirer leur budget.

💰

La tendance à privilégier des alternatives moins coûteuses s'accélère

À mesure que la pression financière s'accroît, les consommateurs recherchent activement la valeur et se tournent vers des alternatives à coût réduit. Ces entreprises sont positionnées pour capter des parts de marché à mesure que les acheteurs priorisent les économies par rapport à la fidélité à la marque.

L'empreinte financière de votre panier

La capitalisation boursière totale de ce panier est de $1.73T et est dominée par quelques actions de très grande capitalisation, qui ancrent généralement la stabilité et réduisent la volatilité.

Points clés pour les investisseurs :

Tend à offrir une volatilité plus faible et une corrélation avec les marchés larges en raison de la concentration sur les grandes capitalisations.
Considérez-le comme une position centrale à long terme au sein d’un portefeuille diversifié, et non comme une opération spéculative.
Tend à offrir une appréciation stable sur le long terme plutôt que des gains explosifs à court terme.

Capitalisation boursière totale

WMT: $839.70B
COST: $398.42B
TJX: $168.53B
Autres

Potentiel de croissance sur 12 mois

Utilisez le calculateur de croissance pour voir combien investir dans ces actifs pourrait rapporter sur un an, basé sur le sentiment des analystes agrégé par Refinitive Ltd.

Si vous investissiez dans ces actifs :

≈

Dans 12 mois, cela pourrait valoir :

$1,000.00

+5.03%

≈

À propos de ce groupe d’actions

Notre réflexion d'expert

Alors que le sentiment des consommateurs approche des niveaux historiquement bas, les ménages font face à une pression financière croissante due à des prix élevés et à des revenus en recul. Cela crée une opportunité convaincante pour les entreprises qui prospèrent lorsque les acheteurs privilégient la valeur et les biens essentiels plutôt que les dépenses discrétionnaires.

Ce que vous devez savoir

Ce groupe se concentre sur les détaillants à prix discount et les produits de grande consommation qui se comportent historiquement bien en période d’incertitude économique. Ces entreprises adoptent des modèles defensifs, proposant des biens essentiels et des articles à valeur ajoutée qui maintiennent une demande stable même lorsque les dépenses globales ralentissent.

Pourquoi ces actions

Chaque entreprise a été sélectionnée pour sa capacité à capter le tournant vers une consommation plus raisonnable sur le plan budgétaire. Des clubs d'entrepôt aux détaillants hors prix, ces entreprises sont positionnées pour bénéficier lorsque les consommateurs réduisent leurs dépenses afin de trouver de la valeur en période économique difficile.

Aperçu des performances du groupe

5.03%

Profit moyen sur 12 mois

En moyenne, les analystes s'attendent à ce que les actifs de ce groupe progressent de 5.03 % au cours de l'année à venir.

10 sur 15

Actions notées « Acheter » par les analystes

10 actifs sur 15 de ce groupe sont notés « Acheter » par des analystes professionnels.

Source : le sentiment des analystes est fourni par Refinitiv Ltd, un leader mondial des données de marchés financiers comptant plus de 40 000 clients professionnels. Refinitiv Ltd est un tiers indépendant de Nemo. Ceci ne constitue pas un conseil.

Découvrez tout sur ce panier. Lisez notre article détaillé sur ses risques et son potentiel.

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15 Actions sélectionnées

Actions de vente au détail à prix discount expliquées | Sentiment des consommateurs

Le sentiment des consommateurs est tombé à son deuxième niveau le plus bas jamais enregistré, indiquant une pression financière généralisée sur les ménages. Cette tendance pourrait profiter aux détaillants à prix discount et aux entreprises de produits de base de consommation alors que les acheteurs se concentrent sur la valeur et les biens essentiels.

Han Tan | Market Analyst

Sélections phares de ce groupe

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WALMART INC

WMT

Prix actuel

$121.55

Walmart est un géant de la vente au détail connu pour ses prix bas sur une large gamme de produits, en faisant une destination principale pour les ach...

Walmart est un géant de la vente au détail connu pour ses prix bas sur une large gamme de produits, en faisant une destination principale pour les acheteurs en période de récession économique.

COSTCO WHOLESALE CORP

COST

Prix actuel

$982.40

Le modèle d'entrepôt basé sur l'abonnement de Costco permet aux consommateurs d'acheter des biens essentiels en vrac à des prix plus bas, une stratégi...

TJX COS INC

TJX

Prix actuel

$138.40

The TJX Companies, qui exploite T.J. Maxx et Marshalls, est un acteur majeur du commerce hors prix qui bénéficie des consommateurs qui recherchent de ...

The TJX Companies, qui exploite T.J. Maxx et Marshalls, est un acteur majeur du commerce hors prix qui bénéficie des consommateurs qui recherchent de la valeur en optant pour des prix réduits.

Target

TGT

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$148.52

Lowe’s

LOW

Prix actuel

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Profit moyen sur 12 mois

En moyenne, les analystes s'attendent à ce que les actifs de ce groupe progressent de 5.03 % au cours de l'année à venir.

10 sur 15

Actions notées « Acheter » par les analystes

10 actifs sur 15 de ce groupe sont notés « Acheter » par des analystes professionnels.

Potentiel de croissance sur 12 mois

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Si vous investissiez dans ces actifs :

≈

Dans 12 mois, cela pourrait valoir :

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+5.03%

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Le sentiment des consommateurs à des niveaux historiquement bas

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L'empreinte financière de votre panier

Potentiel de croissance sur 12 mois

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Profit moyen sur 12 mois

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Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que le sentiment des consommateurs et pourquoi est-il important pour l'investissement ?

Qu'est-ce qui fait des détaillants discount des placements « défensifs » ?

Qu'est-ce que les biens de consommation courante et pourquoi sont-ils inclus dans ce groupe ?

Que signifie « trading down » dans le commerce de détail ?

Comment fonctionnent les détaillants hors prix comme TJX et Ross ?

Actions de vente au détail à prix discount expliquées | Sentiment des consommateurs

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