L'acquisition par Deutsche Borse de 6,19 milliards de dollars de Allfunds marque une consolidation majeure dans l'industrie des services de fonds. Cette opération pourrait déclencher une vague d'opérations similaires de fusions et acquisitions, créant des opportunités pour d'autres sociétés d'infrastructure financiÚre et des cabinets de conseil.
Publié le janvier 22
La fusion Deutsche Börse-Allfunds pourrait déclencher une réaction en chaßne de transactions similaires dans les services financiers. Les entreprises de ce secteur pourraient avoir besoin d agir rapidement pour rester compétitives.
Les entreprises d'infrastructure financiÚre gagnent en valeur à mesure que les marchés se numérisent. Ces activités dites 'pioche et pelle' bénéficient souvent de valorisations premium lors des vagues de consolidation.
Les banques d'investissement de ce groupe devraient percevoir des frais substantiels grùce à la hausse des activités de fusion-acquisition. Lorsque le volume des transactions augmente, les revenus de ces cabinets connaissent généralement une forte hausse.
L'acquisition par Deutsche Börse d Allfunds pour 6,19 milliards de livres représente un moment charniÚre dans la consolidation des services financiers. Cette opération majeure pourrait déclencher un effet domino, poussant d'autres bourses, fournisseurs de données et entreprises d'infrastructure financiÚre à poursuivre des fusionnements similaires pour maintenir leur avantage compétitif et leur position sur le marché.
Ce groupe se concentre sur la 'plomberie' essentielle des marchĂ©s mondiaux - bourses, chambres de compensation, fournisseurs de donnĂ©es et banques d'investissement. Ces entreprises facilitent soit les transactions de fusion-acquisition, soit pourraient devenir elles-mĂȘmes des cibles d'acquisition. Le thĂšme reprĂ©sente une opportunitĂ© orientĂ©e Ă©vĂ©nements liĂ©e au caractĂšre cyclique des fusions dans le secteur financier.
Chaque action a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e Ă la main par des analystes professionnels pour sa position stratĂ©gique dans la vague de consolidation. Des grandes places comme Nasdaq et CME jusquâaux banques dâinvestissement comme Morgan Stanley, ces entreprises sont positionnĂ©es pour soit stimuler lâactivitĂ© de fusions et acquisitions, soit profiter de maniĂšre significative de lâaugmentation des volumes de transaction.
La capitalisation boursiÚre totale de ce panier est de 346,598.53 et il est fortement concentré dans quelques constituants à trÚs grande capitalisation. Cette concentration confÚre au panier une orientation vers les grandes capitalisations, suggérant généralement une plus grande stabilité et un risque idiosyncratique plus faible.
NDAQ: $56.40B
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Morgan Stanley est une premiÚre banque d'investissement globale qui tire directement profit de l'augmentation de l'activité M&A grùce à ses services de conseil et de souscription.
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Main Street Capital apporte un financement pour les management buyouts et les acquisitions, bénéficiant directement d'une hausse des transactions de fusion-acquisition.
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