Was sind die Hauptunterschiede in der Anlagestrategie zwischen SCHD und SDIV?

SCHD investiert in große US-Wertaktien mit stabilen Dividendenhistorien, während SDIV auf globale Small- und Mid-Cap-Aktien mit hohen Erträgen abzielt. Diese Strategien eignen sich für unterschiedliche Risiko-Rendite-Präferenzen.

Wie vergleichen sich die Dividendenerträge von SCHD und SDIV?

SCHD weist eine Rendite von 3,11 % aus, während SDIV eine Rendite von 9,06 % erzielt, was darauf hindeutet, dass SDIV pro Aktie deutlich mehr Einkommen generiert. Diese Kennzahlen repräsentieren Ausschüttungen als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses.

Wie verhalten sich die Kostenquoten (Expense Ratios) von SCHD und SDIV zueinander?

SCHD hat eine Kostenquote von 0,06 %, während SDIV eine Kostenquote von 0,58 % aufweist. Das bedeutet, dass die jährlichen Gebühren von SDIV um 0,52 Prozentpunkte höher sind als die von SCHD, was sich im Laufe der Zeit auf die Nettoerträge auswirkt.

Welchen Index verfolgt SCHD und welche Positionen hält er?

Der spezifische Index, den SCHD verfolgt, ist derzeit nicht verfügbar. Er hält große US-Wertaktien mit starken Dividendenbilanzen.

Welchen Index verfolgt SDIV und welche Positionen hält er?

Der Index, den SDIV verfolgt, ist derzeit nicht verfügbar. Er hält globale Small- und Mid-Cap-Aktien mit hohen Erträgen.

Wie stark ist das Portfolio von SCHD in seinen Top-Positionen konzentriert?

Die Top-10-Holdings von SCHD machen jeweils weniger als 5 % des Fonds aus, wobei der größte Posten bei 4,89 % liegt. Dies begrenzt das Konzentrationsrisiko, kann jedoch die Wirkung einzelner Aktien verwässern.

Wie diversifiziert sind die Top-Holdings von SDIV?

Die Top-Holdings von SDIV sind stark verwässert, mit dem größten Positionswert bei 1,84 %. Dies deutet auf eine extreme Portfoliofragmentierung über globale Small- und Mid-Cap-Aktien hin.

Was repräsentiert der Nettoinventarwert (NAV) von SCHD?

Der NAV von SCHD beträgt 112,8 Milliarden US-Dollar und spiegelt den Gesamtwert seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten wider. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über die Größe und Liquidität des Fonds.

Was repräsentiert der Nettoinventarwert (NAV) von SDIV?

Der NAV von SDIV beträgt 1,2 Milliarden US-Dollar und spiegelt den Gesamtwert seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten wider. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über die Größe und Liquidität des Fonds.

Wie unterscheidet sich die Liquidität zwischen SCHD und SDIV?

Die Nettovermögen von SCHD in Höhe von 112,8 Milliarden US-Dollar gewährleisten eine hohe Liquidität bei minimalen Handelsreibungskosten. Die Vermögen von SDIV in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar bieten eine angemessene Liquidität für Standard-Handelsvolumina, liegen jedoch unter der von SCHD.

Welches potenzielle Risiko ist mit der Strategie von SDIV verbunden?

Der Fokus von SDIV auf globale Small- und Mid-Cap-Aktien führt im Vergleich zu Large-Cap-Alternativen zu einer höheren Volatilität. Die hohe Rendite kompensiert dieses erhöhte Risikoprofil.

Welches potenzielle Risiko ist mit der Strategie von SCHD verbunden?

SCHD verfügt über keine explizite internationale Diversifikation, da es sich um einen auf die USA fokussierten Fonds handelt, der das Engagement ausschließlich auf die heimische Wirtschaft konzentriert. Dies könnte die Widerstandsfähigkeit während US-amerikanischer Marktrückgänge beeinträchtigen.

SCHD vs SDIV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im Oktober 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den US-Dividenden-Aktien-ETF Schwab (SCHD) und den Global X SuperDividend ETF (SDIV). Erkunden Sie Gebühren, Holdings, Dividenden und wie jeder Fonds seinen Markt abbildet. SCHD kostet 0,06 % mit einer Rendite von 3,11 %. SDIV kostet 0,58 % mit einer Rendite von 9,06 %. Überprüfen Sie Unterschiede in Größe, Strategie und Top-Holdings, um Ihre Optionen zu verstehen. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

SCHD

Kennzahl

SDIV

0.06%

Kostenquote

0.58%

3.11%

Dividendenrendite

9.06%

$112.77B

Nettovermögen

$1.20B

102

Positionen

118

20. Okt. 2011

Auflegungsdatum

8. Juni 2011

–

Abgebildeter Index

–

Large Value

Fondskategorie

Global Small/Mid Stock

SCHD kostet pro Jahr etwa $52.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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SCHD vs VOO

SCHD vs. VOO: SCHD erzielt 3,12 % aus 102 Dividendenaktien bei Kosten von 0,06 % pro Jahr, VOO verfolgt den S&P 500 bei Kosten von 0,03 %. Vergleichen Sie Gebühren, Bestände und Rendite.

SCHD vs VPU

Vergleichen Sie die Gebühren, Bestände, Dividenden und die Abbildung des SCHD- und VPU-ETFs. Überprüfen Sie die Kostenverhältnisse von 0,06 % bei SCHD gegenüber 0,09 % bei VPU sowie die unterschiedlichen Top-10-Aktienpositionen.

SCHD vs VTV

Vergleichen Sie die SCHD- und VTV-ETFs bezüglich Kostenquoten, Nettovermögen und Dividendenrenditen. Überprüfen Sie die Top-Holdings und Details zur Performancehistorie in diesem neutralen Vergleich.

Anlageanalyse

SCHD

Vorteile

Der Schwab US Dividend Equity ETF bietet niedrige jährliche Kosten mit einer Kostenquote von 0,06 %, was eine effiziente langfristige Vermögensakkumulation unterstützt.
Der Fonds erhält erhebliche Liquidität und Stabilität durch 112,8 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen, was Handelsfriktionen für Anleger reduziert.
Eine Rendite von 3,11 % ergänzt seinen Fokus auf etablierte Unternehmen und bietet einen ausgewogenen Einkommensstrom aus Large-Cap-Value-Aktien.

Zu beachten

Der Schwab US Dividend Equity ETF verfolgt einen bestimmten Index, die genaue Methodik ist jedoch derzeit nicht verfügbar.
Die zehn größten Positionen machen nur einen geringen Teil des Portfolios aus, was das Konzentrationsrisiko begrenzt, die Wirkung potenziell jedoch verwässert.
Als auf den US-Markt fokussierter Large-Value-Fonds fehlt ihm eine explizite internationale Diversifikation, wodurch die Exposure auf die heimische Wirtschaft konzentriert wird.

SDIV

Vorteile

Der Global X SuperDividend ETF bietet eine hohe Ertragsrendite von 9,06 %, was Anleger anzieht, die maximale Ausschüttungen suchen.
Der globale Fokus des Fonds auf Small- und Mid-Cap-Werte ermöglicht eine Diversifizierung über verschiedene geografische Märkte und Sektormöglichkeiten hinweg.
Mit einem Vermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar ist der Fonds groß genug, um für übliche Handelsvolumina eine angemessene Liquidität zu bieten.

Zu beachten

Die Kostenquote von 0,58 % liegt deutlich höher als bei vielen vergleichbaren ETFs, was die Nettoerträge im Laufe der Zeit schmälern kann.
Die Top-Positionen sind stark verwässert; die größte Einzelposition macht lediglich 1,84 % des Vermögens aus, was auf eine extreme Fragmentierung hindeutet.
Als globaler Small- und Mid-Cap-Fonds unterliegt er trotz der hohen Rendite einer höheren Volatilität und einem höheren Risiko im Vergleich zu Large-Cap-Alternativen.

Über SCHD und SDIV

SCHD (SCHD)

SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF) ist ein börsengehandelter Fonds, der ein Engagement in qualitativ hochwertigen US-Unternehmen mit einer Historie von Dividendenzahlungen anstrebt. Der von Charles Schwab verwaltete ETF filtert Unternehmen mit stabilen Erträgen, angemessenen Ausschüttungsquoten und einer verlässlichen Dividendenhistorie und konzentriert sich auf Large Caps aus verschiedenen Branchen. Anleger nutzen SCHD häufig zur Erzielung von Erträgen und als Kerninvestment, um von der Dividendenrendite sowie der Diversifikation und Liquidität eines ETFs zu profitieren. Der Fonds ist als kostengünstiges und transparentes Anlageinstrument konzipiert. Dividenden und Kurse können jedoch fallen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. SCHD eignet sich für Anleger, die Erträge und eine langfristige Gesamtrendite anstreben, ist jedoch möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ausschließlich auf Kapitalwachstum ausgerichtet sind oder Garantien benötigen. Wie bei jeder Anlage sollten Sie vor einer Investition Kosten, steuerliche Behandlung und die Einordnung in Ihr Gesamtportfolio berücksichtigen.

SDIV (SDIV)

Global X SuperDividend ETF (SDIV) ist ein börsengehandelter Fonds, der durch Investitionen in eine breite Auswahl dividendenstarker Aktien aus aller Welt hohe Erträge erzielen möchte. Der Fonds hält typischerweise eine große Zahl dividendenzahlender Unternehmen, die häufig gleich gewichtet sind, und passt seine Zusammensetzung regelmäßig an, um den Fokus auf die Rendite beizubehalten. Anleger sollten wissen, dass SDIV einkommensorientiert ist und eine höhere Ausschüttungsrendite als breit aufgestellte ETFs erzielen kann. Diese Rendite kann jedoch schwanken und ist nicht garantiert. Die Strategie kann sich auf Sektoren und Regionen konzentrieren, in denen die Dividendenrenditen derzeit hoch sind. Dadurch können die Volatilität sowie sektorale, währungsbedingte und geopolitische Risiken zunehmen. SDIV kann zudem stärker in Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung oder in zyklische Unternehmen sowie in Wertpapiere mit weniger vorhersehbaren Ausschüttungen investieren. Damit kann der ETF als Teil eines diversifizierten Portfolios für einkommensorientierte, risikobereite Anleger geeignet sein. Er ersetzt jedoch weder die Prüfung der individuellen Bedürfnisse noch die Einholung einer persönlichen Finanzberatung.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

Capital Returns: The Shareholder Yield Play

Following Charles Schwab's massive $20 billion stock buyback and dividend increase, this theme focuses on other financially robust companies that are similarly rewarding their investors. The strategy is to invest in firms with strong cash flows and a commitment to returning capital to shareholders.

Veröffentlicht: 25. Juli 2025

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Capital Returns: The Shareholder Yield Play

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