Oracle vs Palantir
Riese im Bereich Enterprise-Datenbanken und Cloud-Infrastruktur vs Anbieter von Datenanalytik-Software für staatliche und gewerbliche Kunden. Welche Aktie passt im Oktober 2026 besser zu Ihrem Portfolio? Die Antwort in einfacher Sprache finden Sie unten.
Oracle ist ein etablierter Gigant für Unternehmenssoftware, der sich zu einem Anbieter von Cloud-Infrastruktur gewandelt hat und von der Nachfrage nach KI-Arbeitslasten profitiert. Nach Jahren mit langsamem Umsatzwachstum gestaltet das Unternehmen seine Wachstumsstrategie neu. Palantir hat unterdessen eine hochpreisige Plattform für Datenanalyse und KI aufgebaut, die zunehmend in Unternehmen vordringt, nachdem der Großteil der Umsätze jahrelang aus Regierungsaufträgen stammte. Oracle im Vergleich zu Palantir zeigt zwei Softwareunternehmen, die von völlig unterschiedlichen Ausgangspunkten aus auf Rückenwind durch KI setzen: Das eine ist eine Cashflow-Maschine, die ihre Wachstumserzählung neu ausrichtet, das andere eine hoch bewertete Wachstumsstory, die ihre Skalierbarkeit im kommerziellen Geschäft noch unter Beweis stellen muss. Leser erhalten eine präzise Analyse der Umsatzwachstumsraten, der Entwicklung der operativen Margen und der Frage, ob die Bewertungen der beiden Aktien durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten gerechtfertigt sind.
Oracle ist ein etablierter Gigant für Unternehmenssoftware, der sich zu einem Anbieter von Cloud-Infrastruktur gewandelt hat und von der Nachfrage nach KI-Arbeitslasten profitiert. Nach Jahren mit lan...
Was den Kurs bewegt
Oracle-Aktie steigt stark, da Unternehmen aggressive KI-gesteuerte Wachstumsziele und Cashflow-Roadmap vorstellt
- Das Unternehmen hat ein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2030 von mehr als 225 Mrd. US-Dollar festgelegt, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35 % entspricht. Gleichzeitig wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 beibehalten: mindestens 90 Mrd. US-Dollar Umsatz und 8,10 US-Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
- Oracle verpflichtet sich, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2028 einen positiven freien Cashflow zu erzielen und für das Geschäftsjahr 2029 einen freien Cashflow von über 30 Mrd. US-Dollar anzustreben. Damit sollen Bedenken hinsichtlich der hohen Kapitalausgaben für Cloud-Kapazitäten ausgeräumt werden.
- Strategische Partnerschaften wurden hervorgehoben, darunter Pläne zur Integration von OpenAIs ChatGPT und Codex in Oracle-Anwendungen sowie zur Erweiterung der Multicloud-Datenbankdienste auf US-Bundesbehörden durch die FedRAMP-Zertifizierung.
Palantir zielt auf Q3-Gewinnübertrumpfung, während Analysten bei KI-Momentum +21% Aufwärtspotenzial prognostizieren
- Das Wachstum des US-Kommerbumsatzes erreichte in den letzten Quartalen ein Jahr-über-Jahr-Niveau von 149%, bei einer Nettodollarbindung von 157%, was auf eine zunehmende Unternehmensakzeptanz seiner KI-Plattformen hindeutet.
- Der Wall-Street-Konsens erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten EPS von 0,41 US-Dollar, was dem achten Quartal in Folge markiert, in dem Analysten davon ausgehen, dass Palantir die Erwartungen übertreffen wird.
- Trotz der bullischen Stimmung von 22 Analysten, die ihre EPS-Schätzungen angehoben haben, warnen skeptische Stimmen, dass ein KGV von 168 wenig Spielraum für Fehler lässt; bereits kleine Schwächen könnten den jüngsten Kursanstieg zunichtemachen.
Oracle-Aktie steigt stark, da Unternehmen aggressive KI-gesteuerte Wachstumsziele und Cashflow-Roadmap vorstellt
- Das Unternehmen hat ein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2030 von mehr als 225 Mrd. US-Dollar festgelegt, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35 % entspricht. Gleichzeitig wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 beibehalten: mindestens 90 Mrd. US-Dollar Umsatz und 8,10 US-Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
- Oracle verpflichtet sich, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2028 einen positiven freien Cashflow zu erzielen und für das Geschäftsjahr 2029 einen freien Cashflow von über 30 Mrd. US-Dollar anzustreben. Damit sollen Bedenken hinsichtlich der hohen Kapitalausgaben für Cloud-Kapazitäten ausgeräumt werden.
- Strategische Partnerschaften wurden hervorgehoben, darunter Pläne zur Integration von OpenAIs ChatGPT und Codex in Oracle-Anwendungen sowie zur Erweiterung der Multicloud-Datenbankdienste auf US-Bundesbehörden durch die FedRAMP-Zertifizierung.
Palantir zielt auf Q3-Gewinnübertrumpfung, während Analysten bei KI-Momentum +21% Aufwärtspotenzial prognostizieren
- Das Wachstum des US-Kommerbumsatzes erreichte in den letzten Quartalen ein Jahr-über-Jahr-Niveau von 149%, bei einer Nettodollarbindung von 157%, was auf eine zunehmende Unternehmensakzeptanz seiner KI-Plattformen hindeutet.
- Der Wall-Street-Konsens erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten EPS von 0,41 US-Dollar, was dem achten Quartal in Folge markiert, in dem Analysten davon ausgehen, dass Palantir die Erwartungen übertreffen wird.
- Trotz der bullischen Stimmung von 22 Analysten, die ihre EPS-Schätzungen angehoben haben, warnen skeptische Stimmen, dass ein KGV von 168 wenig Spielraum für Fehler lässt; bereits kleine Schwächen könnten den jüngsten Kursanstieg zunichtemachen.
Anlageanalyse
Oracle
ORCL
Vorteile
- Oracle verfügt über eine große, etablierte Kundenbasis im Unternehmensgeschäft, die für stabile wiederkehrende Umsätze sorgt.
- Das Unternehmen investiert erheblich in Cloud- und KI-Infrastruktur und schafft damit die Voraussetzungen für langfristiges Wachstum.
- Die Partnerschaften von Oracle mit führenden KI-Unternehmen wie OpenAI und Nvidia stärken die Glaubwürdigkeit und die Reichweite des Unternehmens im KI-Sektor.
Zu beachten
- Hohe Investitionsausgaben für den Ausbau von Cloud und KI erhöhen die Kosten und setzen die Margen unter Druck.
- Der intensive Wettbewerb mit Amazon und Microsoft in den Cloud- und KI-Märkten bedroht die Wachstumsperspektiven von Oracle.
- Oracles Transformation zu einem KI-Vorreiter ist noch nicht abgeschlossen, was für Unsicherheit hinsichtlich des Tempos und des Erfolgs seiner Strategie sorgt.
Palantir
PLTR
Vorteile
- Palantir hat ein rasantes Umsatzwachstum gezeigt und sowohl im Regierungs- als auch im kommerziellen Bereich starke Ergebnisse erzielt.
- Die Plattform für künstliche Intelligenz des Unternehmens treibt die Expansion in neue Branchen voran und erhöht die Vertragswerte.
- Das Software-first-Modell von Palantir erfordert im Vergleich zu traditionellen Anbietern von Unternehmenssoftware weniger Kapitalinvestitionen.
Zu beachten
- Die Bewertung von Palantir ist extrem hoch, wodurch die Aktie empfindlich auf Veränderungen der Wachstumserwartungen reagiert.
- Die starke Abhängigkeit von Verträgen mit der US-Regierung birgt ein Konzentrationsrisiko und eine potenzielle Anfälligkeit für politische Veränderungen.
- Rentabilität und Umsatzwachstum des Unternehmens bleiben volatil, was in einem umkämpften Markt Fragen zur Nachhaltigkeit aufwirft.
Oracle (ORCL) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für ORCL wurde zum 26. Oktober 2026 noch kein zukünftiges Termin für die Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt. Basierend auf dem historischen Berichtsmuster, bei dem Quartalsergebnisse typischerweise etwa drei Monate nach der vorherigen Veröffentlichung erscheinen, wird die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen für Dezember 2026 erwartet. Dieser kommende Bericht wird das am Ende des November 2026 endende Geschäftsviertel abdecken.
Palantir (PLTR) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Palantir Technologies hat einen bestätigten, bevorstehenden Bericht über das Quartalsergebnis für den 2. November 2026 nach Börsenschluss geplant. Diese Veröffentlichung wird die finanziellen Ergebnisse des dritten Quartals für den Zeitraum bis Ende September 2026 abdecken. Der Termin entspricht Palantirs historischem Muster, etwa drei Monate nach dem vorherigen Quartalsbericht zu berichten.
Oracle (ORCL) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für ORCL wurde zum 26. Oktober 2026 noch kein zukünftiges Termin für die Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt. Basierend auf dem historischen Berichtsmuster, bei dem Quartalsergebnisse typischerweise etwa drei Monate nach der vorherigen Veröffentlichung erscheinen, wird die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen für Dezember 2026 erwartet. Dieser kommende Bericht wird das am Ende des November 2026 endende Geschäftsviertel abdecken.
Palantir (PLTR) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Palantir Technologies hat einen bestätigten, bevorstehenden Bericht über das Quartalsergebnis für den 2. November 2026 nach Börsenschluss geplant. Diese Veröffentlichung wird die finanziellen Ergebnisse des dritten Quartals für den Zeitraum bis Ende September 2026 abdecken. Der Termin entspricht Palantirs historischem Muster, etwa drei Monate nach dem vorherigen Quartalsbericht zu berichten.
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