quem tende a ganhar
Foundries grandes e tecnologicamente maduras estão posicionadas para capturar fatias desse fluxo. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é exemplo óbvio. Com escala, certificações e capacidade de produção avançada, a TSMC pode receber pedidos redirecionados. Isso não significa ausência de risco, mas indica vantagem competitiva.
Fornecedores de equipamentos também se beneficiam. A litografia por EUV, tecnologia necessária para fabricar nós avançados, depende de empresas como a ASML. Mesmo quando não fabricam chips diretamente, esse tipo de fornecedor ganha indiretamente: mais demanda por fábricas traduz mais pedidos por máquinas de litografia.
No campo da eletrificação, semicondutores de potência ganham protagonismo. Empresas como ON Semiconductor, que trabalham com soluções de potência e com materiais como silício carbeto, se tornam estratégicas. Silício carbeto é um material que permite maior eficiência e menor perda em aplicações de alta potência, útil em motores e inversores de veículos elétricos.
Além disso, a cadeia que presta serviços de teste, embalagem e ferramentas de design deve capturar valor. A qualificação automotiva aumenta a procura por testes especializados e por embalagens que protejam chips em condições exigentes.
