Quem ganha com a nova configuração
Nomes como NVIDIA Corporation (NVDA) e Broadcom Inc. (AVGO) surgem como beneficiários naturais. A NVIDIA, líder em GPUs e aceleradores para inteligência artificial, pode reforçar times e projetos de integração de chips para data centers. A Broadcom, com portfólio em redes e soluções industriais, tem espaço para atrair engenheiros e clientes buscando alternativas à Intel.
O maior potencial de impacto, porém, talvez esteja nas foundries. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — TSMC — é a principal fornecedora de fabricação terceirizada do planeta. Ao reduzir investimentos em fábricas próprias, a Intel favorece o modelo de foundry, ou seja, a fábrica por contrato. Empresas que optarem por não construir instalação própria tenderão a direcionar volume para a TSMC e concorrentes, aumentando a demanda por capacidade externa.
Além disso, fornecedores de equipamentos e materiais para semicondutores também podem se beneficiar. Novos investimentos de rivais que decidirem ampliar produção implicarão em pedidos de maquinaria, ferramentas de litografia e insumos críticos. Logo, a cadeia de suprimentos tem potencial para receber um ciclo de pedidos adicionais.
