L'Effet d'Entraînement sur le Marché
Quand une baleine comme Reliance fait une éclaboussure aussi grande, les ondulations se font sentir loin et large. Un projet de 18 milliards de dollars ne se construit pas dans le vide. Il a besoin de constructeurs, d'ingénieurs, de partenaires technologiques et d'une vaste gamme de fournisseurs spécialisés. Soudain, une entreprise comme Larsen & Toubro, le titan de la construction, a un projet prévisible et à long terme dans ses livres. Un spécialiste norvégien de l'hydrogène comme Nel ASA se retrouve avec un billet d'or au cœur de l'un des plus grands marchés émergents d'hydrogène vert au monde.
Cela crée un écosystème fascinant pour les investisseurs à observer. Vous avez bien sûr les partenaires directs, mais ensuite vous avez les bénéficiaires moins évidents. Pensez à Borosil Renewables, le seul fabricant domestique indien de verre spécialisé nécessaire pour les panneaux solaires. Leur carnet de commandes pourrait être très sain pour les années à venir. Cette collection d'entreprises, toutes liées au succès de cette grande vision, représente une coupe transversale de tout l'effort industriel. Pour moi, les opportunités les plus intéressantes se trouvent souvent chez ces acteurs de la chaîne d'approvisionnement, c'est pourquoi une approche thématique comme le panier La Révision Verte de l'Inde pourrait offrir une manière convaincante de voir ce changement.
