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Publié le 4 octobre 2026
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J'ai toujours trouvé que l'investissement dans les matières premières ressemble un peu à aller aux courses. Pendant des années, les experts vous ont dit que vous aviez un choix simple. Vous pouvez soit parier sur le cheval lui-même, c'est-à-dire le prix brut du cuivre ou du pétrole. Ou, vous pouvez parier sur le jockey et l'écurie, les entreprises qui creusent, forent et gèrent toute l'affaire. Cela a toujours été présenté comme une proposition soit l'un, soit l'autre. Pour moi, cela a toujours semblé un peu absurde. Pourquoi ne pas soutenir les deux ?
Soyons honnêtes, l'approche traditionnelle est un peu un faux dilemme. D'un côté, vous avez les actifs 'papier'. Ce sont les ETF et les contrats à terme qui suivent le prix d'une matière première avec une précision mathématique froide. Ils offrent une exposition pure. Si le pétrole monte, votre investissement monte. Simple. L'inconvénient, bien sûr, est que vous êtes complètement à la merci du sentiment du marché, qui peut être aussi capricieux qu'un chat sur un toit brûlant.
De l'autre côté, vous avez les acteurs 'physiques'. Ce sont les actions des mineurs, des producteurs d'énergie, les grandes entreprises robustes avec de la terre sous les ongles. Ici, vous bénéficiez du génie opérationnel. Une entreprise bien gérée pourrait dégager des bénéfices même lorsque les prix sont en berne. Mais vous obtenez aussi les maux de tête, les conflits de travail, la géologie douteuse et les décisions de gestion discutables. C'est un type de risque complètement différent.
C'est là qu'un peu de bon sens entre en jeu. Et si vous pouviez capturer le potentiel des deux mondes tout en lissant potentiellement une partie de la volatilité à vous donner des sueurs froides ? En détenant à la fois des trackers papier et des actions d'entreprises, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Lorsque les prix des matières premières augmentent en raison d'une querelle géopolitique, vos actifs papier pourraient bien se comporter. À l'inverse, si une entreprise minière annonce une percée technologique brillante qui réduit ses coûts, son cours de bourse pourrait grimper même si le prix de la matière première sous-jacente est stable.
C'est une stratégie d'équilibre. Elle reconnaît que dans le monde réel, le prix et la performance ne sont pas toujours parfaitement alignés. Une stratégie qui combine ces deux idées, comme le panier Papier vs Physique, me semble une manière bien plus pragmatique d'aborder le secteur. Il s'agit de construire une position plus résiliente qui ne dépend pas entièrement d'un seul facteur allant dans votre sens.
Nulle part cette approche duale n'est plus pertinente que dans le passage mondial à l'énergie verte. Oublions un instant le bruit politique et regardons simplement la physique. Vous ne pouvez pas construire une voiture électrique, une éolienne ou un réseau électrique moderne sans des quantités bibliques de cuivre. Vous ne pouvez pas augmenter la production de batteries sans une montagne de lithium. Ce n'est pas de la spéculation, c'est un simple fait matériel.
Cela crée un puissant vent arrière à long terme. La demande pour ces matériaux critiques pourrait s'envoler dans les décennies à venir. Cela pourrait faire monter le prix des matières premières elles-mêmes, ce qui est excellent pour vos avoirs papier. Cela présente également une énorme opportunité pour les entreprises suffisamment intelligentes et efficaces pour extraire ces matériaux du sol. Elles pourraient bénéficier à la fois de prix plus élevés et de volumes de production accrus, une combinaison potentiellement puissante pour les investisseurs.
Bien sûr, rien dans l'investissement n'est une certitude. Les matières premières sont notoirement volatiles, et leurs prix peuvent fluctuer de manière sauvage en raison de facteurs qui n'ont rien à voir avec le bilan d'une entreprise. Cette approche n'élimine pas le risque, soyons très clairs à ce sujet. Elle le répartit simplement sur des paris différents mais liés. Pour moi, ce n'est pas seulement intelligent, c'est sensé.
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