La dure réalité de la course aux armements de l'IA
L'ampleur de cette construction est difficile à comprendre. Entraîner un seul grand modèle de langage nécessite une quantité stupéfiante de puissance de calcul, logée dans des centres de données de la taille de hangars d'avions. Cela a déclenché ce que je crois être un supercycle de dépenses en capital. Les entreprises investissent dans du matériel physique tangible à un rythme que nous n'avons pas vu depuis des années.
Cela crée un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà des acteurs évidents. Plus une entreprise a de données et de modèles IA, plus elle a besoin de les protéger, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises de cybersécurité. Cet écosystème entier, des concepteurs de puces aux constructeurs de serveurs et aux fournisseurs de réseaux, représente la couche fondamentale de l'économie de l'IA. Pour moi, investir dans ce thème ne consiste pas à parier sur une seule application, mais sur tout le socle numérique. C'est une stratégie qui examine toute la chaîne d'approvisionnement, un peu comme celle que l'on trouve dans le panier Oracle's AI Cloud Catalyst, qui regroupe ces acteurs essentiels de l'infrastructure.
Bien sûr, aucun investissement n'est sans ses écueils potentiels. C'est un espace férocement compétitif, et la merveille technologique d'aujourd'hui pourrait être la pièce de musée de demain. Les valorisations de nombreuses actions de cette infrastructure IA sont, disons, optimistes, et elles pourraient être sévèrement punies si la croissance ralentit. Mais la tendance fondamentale semble indéniable. L'IA n'est pas une mode, c'est un changement technologique fondamental. Les entreprises qui construisent l'infrastructure pour la soutenir seront probablement occupées pendant très longtemps.
