Le nettoyage numérique : pourquoi les actions du secteur de la confiance et de la sécurité ont le vent en poupe

Résumé

• Les actions du secteur de la confiance et de la sécurité sont soutenues par un besoin croissant d'authenticité en ligne.
• La prolifération de l'IA pour créer des faux contenus alimente la demande pour des solutions de sécurité avancées.
• Les opportunités d'investissement s'étendent au-delà des réseaux sociaux, touchant le e-commerce et la finance.
• La réglementation mondiale et le coût élevé des failles de sécurité pourraient stimuler la demande pour ce secteur.

Confiance en ligne : le grand ménage qui intéresse les investisseurs

Quand moins, c'est mieux

Soyons honnêtes, quand une entreprise comme Meta, dont le modèle économique repose entièrement sur la captation du plus grand nombre de regards possible, décide de supprimer volontairement 10 millions de ses utilisateurs, on a tendance à s'asseoir et à prêter attention. C'est un peu comme si le patron d'un bar décidait soudainement de mettre à la porte un dixième de ses habitués sous prétexte qu'ils sont un peu trop bruyants. Ce n'est pas juste du ménage. Pour moi, cela signale un changement fondamental, et franchement attendu, dans le monde numérique. La course folle à la croissance à tout prix semble céder la place à une nouvelle priorité, plus sobre : la qualité.

Ce phénomène n'arrive pas par hasard. La montée en puissance de l'intelligence artificielle a rendu ridiculement simple et bon marché la création de faux profils, de fausses nouvelles et de faux à peu près tout. Les outils mêmes que les géants de la tech utilisent pour nous garder scotchés à nos écrans sont maintenant utilisés pour inonder leurs plateformes de contenus sans valeur. L'ironie est assez savoureuse. Plus les contrefaçons deviennent sophistiquées, plus l'engagement humain, le vrai, le sincère, prend de la valeur. Et c'est là, chers lecteurs, qu'une nouvelle catégorie d'entreprises entre en jeu.

Les plombiers invisibles d'Internet

La plupart des investisseurs se laissent distraire par les marques grand public, celles qui brillent en surface. Mais j'ai toujours pensé que la véritable action se situait dans la plomberie, dans cette infrastructure sans prestige mais absolument essentielle que personne ne voit. Les entreprises qui fournissent des services de confiance et de sécurité numériques sont l'équivalent moderne des ingénieurs qui assurent que l'eau coule et que la lumière reste allumée. On ne les remarque que lorsque quelque chose tourne horriblement mal.

Des sociétés comme Akamai Technologies en sont un parfait exemple. Vous ne leur avez jamais rien acheté, mais ce sont les gardiens silencieux qui protègent les sites web contre des attaques qui pourraient les mettre hors ligne en un instant. Il y a aussi des entreprises comme Zscaler et CrowdStrike, qui se concentrent sur la sécurisation du cloud et la protection des systèmes mêmes que les plateformes utilisent pour éliminer les faux. À une époque où un seul compte administrateur piraté peut semer le chaos, leurs services sont passés de la catégorie « agréable à avoir » à celle de « absolument indispensable ».

L'inéluctable logique économique de la confiance

Voici la partie qui retient vraiment mon attention. Dépenser pour la confiance numérique n'est plus une option. C'est devenu un coût de fonctionnement non négociable pour toute activité en ligne. Pensez-y. Les amendes pour une violation de données peuvent être astronomiques, mais les dommages à la réputation d'une entreprise suite à une vague de désinformation ou d'escroqueries peuvent être fatals. Les patrons de plateformes apprennent enfin qu'il est bien moins cher de payer pour une clôture solide en haut de la falaise que de financer un hôpital à son pied.

Cela crée une demande merveilleusement « collante ». Une fois qu'une plateforme intègre ces outils de sécurité et de vérification dans ses opérations de base, les retirer est un cauchemar risqué et coûteux. Ce conflit perpétuel est précisément la raison pour laquelle des thèmes comme Le nettoyage numérique : pourquoi les actions du secteur de la confiance et de la sécurité ont le vent en poupe me semblent si pertinents. Il s'agit moins de choisir un gagnant dans la guerre entre les faussaires et les plateformes que de s'intéresser aux fournisseurs d'armes numériques.

Une mise en garde, bien sûr

Ne nous emballons pas. Il ne s'agit pas d'un billet gagnant pour la fortune. Comme tout secteur à la mode, beaucoup de ces actions se négocient à des prix qui reflètent déjà de grands espoirs pour l'avenir. Un véritable ralentissement économique pourrait certainement voir les entreprises se serrer la ceinture, et la concurrence s'intensifie à mesure que tout le monde essaie de prendre sa part du gâteau. Tout investissement comporte des risques, et il est possible de perdre de l'argent.

Cependant, les tendances de fond sont puissantes. Internet ne rétrécit pas, l'IA rend les acteurs malveillants plus sophistiqués, et les régulateurs rôdent avec de nouvelles règles. Tout cela suggère que la demande pour des solutions de confiance numérique pourrait se maintenir pendant un certain temps. Le grand ménage de printemps numérique ne fait que commencer, et pour les investisseurs dotés d'un œil pragmatique, les entreprises qui vendent les balais et les seaux pourraient bien mériter un examen plus attentif.

Analyse Approfondie

Marché et Opportunités

• Le marché de la confiance et de la sécurité numériques est en croissance, les plateformes privilégiant l'engagement authentique, comme en témoigne la suppression de 10 millions de faux comptes par Meta.
• La facilité croissante de création de faux contenus avec l'IA stimule la demande d'outils de vérification et de sécurité, créant de nouvelles opportunités d’investissement.
• Les solutions de confiance numérique deviennent une infrastructure essentielle pour les plateformes en ligne, et non une dépense optionnelle.
• Le besoin de confiance numérique s'étend au-delà des médias sociaux pour inclure le e-commerce et les services financiers.

Entreprises Clés

• Akamai Technologies, Inc. (AKAM) : Fournit un réseau de diffusion de contenu et des solutions de sécurité pour protéger les plateformes en ligne contre les cyberattaques.
• Zscaler, Inc. (ZS) : Offre une sécurité native du cloud via une architecture Zero Trust, sécurisant l'accès à distance des employés aux systèmes sensibles des plateformes.
• CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) : Se concentre sur la sécurité des terminaux en utilisant une détection des menaces alimentée par l'IA pour protéger les systèmes automatisés qui identifient les contenus malveillants.

Principaux Risques

• De nombreuses entreprises du secteur se négocient à des valorisations élevées, ce qui reflète de fortes attentes de croissance déjà intégrées dans les prix.
• Un ralentissement économique pourrait amener les plateformes à réduire leurs dépenses dans ces services de sécurité.
• La concurrence s'intensifie, ce qui pourrait exercer une pression sur les marges bénéficiaires à terme.

Catalyseurs de Croissance

• Une "course à l'armement" continue entre la création de faux contenus par l'IA et les outils de détection alimentés par l'IA profite aux entreprises vendant des solutions de détection.
• La demande pour ces services est considérée comme "collante" ("sticky"), ce qui pourrait entraîner une forte rétention des clients et des revenus prévisibles.
• Les réglementations mondiales, telles que le Digital Services Act de l'UE, créent de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises qui aident les plateformes à se conformer.

Détails sur l'Investissement

• Le panier d'actions "Le nettoyage numérique" est disponible sur la plateforme Nemo, offrant une option pour investir dans Digital Trust & Safety.
• Les investisseurs peuvent accéder au thème via des actions fractionnées, ce qui permet un investissement à partir de 1 $.
• La plateforme Nemo offre un accès à ces opportunités, ce qui peut être pertinent pour un investissement débutant ou la constitution de portefeuille.

Tous les investissements comportent un risque et vous pouvez perdre de l'argent.