• Investir dans des entreprises qui redonnent peut offrir un accès à des entreprises avec une gouvernance solide et des stratégies durables à long terme.
• L'élan de l'investissement ESG augmente la demande pour les actions socialement responsables, créant des opportunités potentielles dans les entreprises philanthropiques.
• Les secteurs de la technologie, de la santé et de la vente au détail sont en tête dans le don d'entreprise stratégique, intégrant l'impact social avec les objectifs commerciaux.
• Le don d'entreprise peut améliorer la réputation de la marque, attirer les meilleurs talents et fidéliser les clients, générant de la valeur commerciale.

Pourquoi la générosité d'une entreprise pourrait être un indicateur pour les investisseurs

Soyons honnêtes, lorsque qu'une grande entreprise annonce une nouvelle initiative caritative, une dose saine de cynisme est naturelle. Nous avons tous vu les photos mises en scène, les chèques surdimensionnés et les communiqués de presse soigneusement rédigés. Il est facile de tout rejeter comme un exercice de relations publiques, un peu de vitrine d'entreprise conçue pour nous faire sentir bien pendant qu'ils continuent à faire des affaires. Mais je pense que c'est une vision plutôt simpliste. Et si, juste et si, l'engagement d'une entreprise à redonner était en fait un signal puissant sur sa santé sous-jacente et ses perspectives à long terme ?

Plus qu'une simple opportunité photo

Pour moi, une entreprise qui consacre constamment des ressources sérieuses à la philanthropie vous dit quelque chose de fondamental sur son caractère. Cela suggère une équipe de direction qui ne se contente pas de courir après le prochain rapport trimestriel. Au lieu de cela, ils jouent un jeu plus long. Ils comprennent qu'une entreprise n'existe pas dans le vide. Elle repose sur des communautés saines, une société stable et une base de clients fidèles. Investir dans ces choses n'est pas seulement de la charité, c'est un investissement stratégique dans leur propre avenir.

Pensez-y. Une forte réputation de responsabilité sociale peut être un atout redoutable. Elle pourrait attirer de meilleurs talents, car plus de gens veulent travailler pour des entreprises avec un but au-delà du profit. Elle pourrait favoriser une fidélité incroyable des clients, créant un fossé autour de l'entreprise que les concurrents ont du mal à franchir. Ce n'est pas être doux. C'est construire une entreprise résiliente et durable qui peut résister à des tempêtes qui pourraient couler un rival plus myope.

Les grands gestes des titans de la technologie

Nulle part cela n'est plus apparent que dans le secteur technologique, où l'argent et l'ambition sont tous deux énormes. Prenez Microsoft, par exemple. Elle ne se contente pas d'écrire des chèques. Elle exploite sa force principale, la technologie, en faisant don de logiciels et en fournissant une formation aux compétences numériques aux organisations à but non lucratif du monde entier. C'est intelligent. Elle fait du bien tout en élargissant l'écosystème pour ses propres produits.

Ensuite, vous avez Salesforce, qui a intégré le don dans son ADN même avec son célèbre modèle 1-1-1, consacrant un pour cent de son capital, de ses produits et du temps de ses employés à de bonnes causes dès le premier jour. C'était une idée révolutionnaire qui traitait la philanthropie non pas comme une réflexion après coup, mais comme une partie essentielle de l'entreprise. C'est une déclaration d'intention puissante. Ces entreprises ne se contentent pas de donner de la petite monnaie, elles intègrent le bien social dans leur stratégie opérationnelle.

Le piège, et comment l'aborder

Bien sûr, ce n'est pas une proposition sans risque. L'argument classique est que chaque livre donnée à la charité est une livre qui aurait pu être retournée aux actionnaires ou réinvestie pour la croissance. C'est un point valable, et tous les dons d'entreprise ne se valent pas. La clé est de distinguer entre un investissement stratégique et à long terme dans la communauté et une simple opération de relations publiques opportuniste.

Vous devez rechercher la cohérence et l'intégration. L'entreprise a-t-elle un long historique de dons, ou a-t-elle commencé l'année dernière lorsque l'investissement ESG est devenu à la mode ? Sa philanthropie est-elle liée à son activité principale, comme Gilead Sciences travaillant à élargir l'accès aux médicaments ? C'est là que réside le véritable travail pour un investisseur. Il s'agit d'identifier un schéma de générosité intelligente et stratégique. Une façon de penser à cela est de regarder un groupe d'entreprises sélectionnées qui semblent bien faire les choses, une sorte de panier Entreprises Qui Redonnent qui pourrait indiquer une philosophie partagée de succès durable. Investir comporte toujours des risques, mais rechercher ces signaux pourrait ajouter une couche précieuse à votre analyse. Il s'agit de voir la philanthropie non pas comme un coût, mais comme un indicateur potentiel de gestion de qualité et d'un modèle commercial durable.

Analyse Approfondie

Marché & Opportunité

• L'investissement Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) passe d'un intérêt de niche à une stratégie d'investissement grand public.
• Les investisseurs institutionnels intègrent de plus en plus les critères ESG, y compris les pratiques de dons caritatifs, dans leurs décisions.
• Les fonds axés sur l'ESG ont attiré des flux de capitaux substantiels ces dernières années.
• Les jeunes investisseurs montrent une forte préférence pour les options d'investissement socialement responsables.

Entreprises Clés

• Microsoft Corporation (MSFT) : Accorde des subventions et fait don de logiciels à des organisations à but non lucratif par le biais de Microsoft Philanthropies, en se concentrant sur les compétences numériques et l'IA pour le bien social.
• Salesforce.com, Inc (CRM) : Utilise un modèle 1-1-1, consacrant 1 % de son capital, de ses produits et du temps de ses employés à des causes philanthropiques.
• Alphabet Inc. - Actions de Classe A (GOOGL) : Dirige des financements et des technologies par le biais de Google.org pour relever des défis mondiaux tels que le changement climatique et la santé publique.

Principaux Facteurs de Risque

• Le don caritatif peut être perçu comme du capital qui pourrait autrement être retourné aux actionnaires ou investi dans la croissance de l'entreprise.
• Un défi clé est d'évaluer si le don d'une entreprise est stratégique et durable ou simplement opportuniste et superficiel.

Catalyseurs de Croissance

• De solides programmes philanthropiques peuvent améliorer la réputation de la marque, la fidélité des clients et la capacité à attirer et retenir les talents.
• Les entreprises avec des programmes de dons établis peuvent être bien positionnées pour capter les flux d'investissement de la tendance croissante de l'ESG.
• Les environnements réglementaires en évolution encouragent la responsabilité sociale des entreprises, ce qui pourrait bénéficier aux entreprises avec des programmes existants.
• L'intégration de l'IA et de la technologie dans la philanthropie pourrait rendre le don plus efficace, mesurable et plus facile à évaluer pour les investisseurs.

Accès à l'Investissement

• Les approches d'investissement thématique regroupent les entreprises en fonction d'engagements partagés, simplifiant le processus d'investissement.
• Les actions fractionnées permettent d'investir dans des entreprises avec de petits montants de capital, à partir de 1 $.
• Le "Neme des Entreprises Qui Redonnent" est disponible sur la plateforme Nemo.