La mine d'or cachée des océans : pourquoi le carbone bleu est l'investissement climatique que tout le monde ignore.

Résumé

• Le carbone bleu est un investissement climatique clé, les écosystèmes marins capturant le carbone bien plus efficacement que les forêts.
• L'aquaculture durable répond au déficit mondial de protéines, présentant un secteur d'investissement à forte croissance potentielle.
• L'économie bleue est un marché en croissance soutenu par des réglementations, offrant diverses opportunités d'investissement dans les entreprises marines.
• La technologie et l'IA pourraient rendre la capture du carbone océanique et l'aquaculture plus évolutives et rentables pour les investisseurs.

Économie Bleue : L'Océan, Prochain Eldorado des Investisseurs Avisés ?

Je dois l'avouer, je commence à me lasser du grand récit de l'investissement vert. Depuis des années, on nous répète que l'avenir se trouve dans les voitures électriques et les panneaux solaires. C'est devenu un peu prévisible, vous ne trouvez pas ? Tous les gestionnaires de fonds et leurs cousins se sont rués sur la même poignée d'entreprises, poussant les valorisations à des niveaux qui feraient rougir un entrepreneur de la bulle internet. J'ai l'impression que nous avons tous regardé les arbres avec une telle intensité que nous avons complètement oublié de voir… l'océan.

Et quelle erreur de jugement cela pourrait être. Pendant que la finance poursuivait les mêmes marottes, ce que l'on nomme l'économie bleue avançait tranquillement. Il s'avère que cette grande étendue humide qui couvre 70 % de la planète est plutôt importante. Elle produit la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbe un tiers de nos émissions de carbone. Selon moi, l'ignorer en tant que thème d'investissement relève, au mieux, d'un manque d'imagination.

L'éponge à carbone que tout le monde a snobée

Parlons carbone, car c'est souvent là que se trouve l'argent de nos jours. Nous connaissons tous l'idée de planter des arbres pour sauver le monde. C'est un concept charmant et très photogénique. Le problème, c'est que ce n'est pas l'outil le plus efficace à notre disposition. Loin de là.

Les écosystèmes de carbone bleu, comme les mangroves ou les herbiers marins, sont les véritables bêtes de somme. Ils peuvent séquestrer le carbone jusqu'à dix fois plus vite que leurs homologues terrestres. Un seul hectare de mangrove peut emprisonner des quantités colossales de carbone, faisant passer une forêt tropicale pour une solution plutôt paresseuse en comparaison. Il ne s'agit pas d'une science obscure. C'est de la biologie fondamentale que le monde financier commence à peine à apprécier. À mesure que les gouvernements et les entreprises prendront au sérieux la mesure et la monétisation du stockage de carbone, les technologies qui le permettent pourraient devenir incroyablement précieuses.

Une solution à la crise des protéines à venir ?

Ensuite, il y a le petit détail de devoir nourrir tout le monde. La demande mondiale de protéines explose, au moment même où les stocks de poissons sauvages sont, pour le dire poliment, sous une certaine pression. L'ancienne méthode, qui consistait à jeter un grand filet à la mer en espérant le meilleur, atteint ses limites naturelles. C'est ici que l'aquaculture durable entre en jeu.

Je ne parle pas des fermes piscicoles douteuses du passé. La technologie a bien évolué. Pensez à des systèmes terrestres en circuit fermé qui utilisent une fraction de l'eau et ne produisent quasiment aucune pollution. Ou songez à des entreprises qui développent des saumons qui grandissent plus vite avec moins de nourriture. Après une bataille réglementaire éreintante, certaines commencent à passer à l'échelle supérieure, juste au moment où le monde prend conscience d'un déficit potentiel en protéines. Le timing, il faut l'admettre, est plutôt bien choisi. C'est une solution pragmatique à un problème très réel, et potentiellement très rentable.

Quand les points se relient : la véritable proposition de valeur

Il ne s'agit pas seulement d'une ou deux idées astucieuses. Il s'agit d'une convergence d'opportunités. Les marchés du carbone arrivent enfin à maturité, et les crédits issus de projets de carbone bleu se négocient déjà avec une prime, car leur stockage est perçu comme plus permanent et plus facile à mesurer. Mais cela va plus loin. Restaurer un écosystème côtier ne fait pas que stocker du carbone. Cela offre une protection contre les tempêtes, soutient les pêcheries locales et stimule le tourisme. Ce sont là des avantages économiques tangibles pour lesquels les gouvernements sont de plus en plus disposés à payer.

Quand on commence à relier ces points, un tableau convaincant se dessine. On y voit un ensemble d'entreprises travaillant sur des technologies évolutives qui résolvent des problèmes fondamentaux, du changement climatique à la sécurité alimentaire. Pour les investisseurs en quête de la prochaine vague d'innovation, c'est un domaine qui mérite un examen plus approfondi. Certains commencent même à regrouper ces idées dans des portefeuilles thématiques, comme La mine d'or cachée des océans : pourquoi le carbone bleu est l'investissement climatique que tout le monde ignore., qui se concentre précisément sur cette intersection entre technologie marine et solutions environnementales. Cela suggère une reconnaissance croissante du fait que la santé de l'océan et celle de l'économie pourraient bien être les deux faces d'une même pièce. Bien sûr, tout investissement dans ce secteur naissant comporte des risques, notamment des processus réglementaires qui peuvent être longs et une dépendance à la santé d'écosystèmes marins déjà fragilisés. La prudence reste donc de mise.

Analyse Approfondie

Marché et Opportunités

• L'économie bleue représente un marché évalué à plus de 2,5 billions de dollars, avec une croissance annuelle estimée entre 5 et 7 %, offrant de nombreuses opportunités d'investissement.
• Les écosystèmes océaniques, comme les mangroves, pourraient séquestrer le carbone jusqu'à 10 fois plus rapidement que les forêts terrestres.
• La demande mondiale en protéines devrait doubler d'ici 2050, créant un déficit potentiel estimé à 400 milliards de dollars que l'aquaculture durable pourrait combler.
• Les crédits carbone bleus se négocient entre 50 et 100 dollars la tonne, un prix nettement supérieur à celui des crédits forestiers (10 à 20 dollars), selon les données de Nemo.

Entreprises Clés

• Ocean Power Technologies Inc (OPTT) : Fournit des systèmes de collecte de données marines utilisés pour mesurer et monétiser le stockage de carbone océanique, ainsi que pour suivre l'absorption de carbone pour les marchés de crédits.
• AquaBounty Technologies Inc (AQB) : Développe des saumons génétiquement optimisés qui grandissent deux fois plus vite en consommant 25 % de nourriture en moins, une solution pour répondre à la demande mondiale en protéines.
• Salem Media Group Inc (SALM) : Se concentre sur des investissements stratégiques dans la technologie de l'aquaculture en mer, pionnier dans les opérations d'élevage de saumon durable.

Principaux Risques

• Les entreprises du secteur sont confrontées à des processus d'approbation réglementaire qui peuvent être longs et complexes.
• L'industrie dépend de la santé des écosystèmes marins, qui subissent des pressions importantes, notamment l'effondrement des stocks de poissons sauvages.

Catalyseurs de Croissance

• Augmentation des financements gouvernementaux et internationaux, incluant le "Blue Deal" de l'UE (6,1 milliards d'euros) et les engagements de la Conférence des Nations Unies sur les océans (16 milliards de dollars).
• Une forte demande du marché, tirée par la nécessité de combler un déficit mondial croissant en protéines.
• La maturité des marchés du carbone, qui offrent des prix plus élevés pour les crédits carbone bleus vérifiables.
• Les avancées technologiques, y compris l'analyse par IA pour l'optimisation et la blockchain pour la transparence des crédits, rendent le secteur plus évolutif.

Détails sur l'Investissement

• Il est possible d'investir dans des actions du secteur "Blue-Carbon & Ocean Health" via des plateformes réglementées comme Nemo.
• L'accès à ces marchés émergents est facilité par des options comme les actions fractionnées, permettant un investissement initial à partir de 1 $.
• Certaines plateformes proposent un trading sans commission, ce qui peut réduire les coûts pour les investisseurs débutants et expérimentés.

Tous les investissements comportent un risque et vous pouvez perdre de l'argent.