Les Guerres de Brevets : Pourquoi la Forteresse PI de la Biotechnologie Pourrait Vous Rendre Riche

Pourquoi les querelles de brevets en biotechnologie pourraient être une mine d'or pour les investisseurs

Soyons honnêtes, voir deux géants pharmaceutiques comme Pfizer et Moderna se disputer légalement la technologie des vaccins est plutôt divertissant. C'est un peu comme un feuilleton à grand enjeu, mais avec des blouses de laboratoire et des milliards de dollars plutôt que des regards dramatiques. Pour moi, cependant, ce n'est pas seulement du théâtre d'entreprise. C'est un panneau indicateur criant qui pointe vers l'un des thèmes d'investissement les plus captivants de notre époque. Le véritable enjeu n'est pas seulement qui est payé pour les injections passées, mais qui contrôle les clés du royaume médical pour les vingt prochaines années.

Le Fossé de Milliards de Dollars

Je pense que les gens comprennent souvent mal en quoi consistent leurs investissements dans ces entreprises. Vous n'achetez pas juste une part dans une usine qui fabrique un médicament spécifique. Vous achetez un morceau d'une forteresse intellectuelle. Un brevet solide est un monopole accordé par le gouvernement, un mur légal qui peut tenir les concurrents à distance pendant des décennies. C'est un concept beau, brutal et fantastiquement rentable.

Prenez Moderna ou BioNTech. Leurs modèles d'affaires entiers reposent sur une fondation de brevets sur la technologie ARNm. Ces brevets ressemblent moins à des plans pour un produit unique qu'à un brevet sur le concept même de brique. Toute personne souhaitant construire un certain type de maison à l'avenir pourrait devoir vous payer un droit. C'est la définition même d'un avantage concurrentiel, ce que nous appelons chez Nemo le Fossé de PI de la Biotech. C'est une position puissante qui pourrait générer des revenus de licences à partir d'applications que nous n'avons même pas encore imaginées, des thérapies contre le cancer aux médicaments personnalisés.

Au-delà des gros titres de la pandémie

Bien que le différend ARNm fasse la une des journaux, la véritable ruée vers l'or intellectuel, à mon avis, se passe dans l'édition de gènes. Une entreprise comme CRISPR Therapeutics détient des brevets fondamentaux sur une technologie qui pourrait, littéralement, réécrire notre ADN pour guérir des maladies génétiques. La valeur ne réside pas dans un seul traitement. C'est dans la plateforme elle-même. Ils ont effectivement mis en place un péage sur l'autoroute de la médecine génétique.

C'est là que cela devient intéressant pour les investisseurs. Selon les recherches de Nemo, les entreprises disposant de ces technologies de plateforme présentent souvent une opportunité différente. Leur succès n'est pas nécessairement lié à un seul essai clinique. Même si une application échoue, le brevet sous-jacent peut encore être immensément précieux, en étant cédé sous licence à d'autres entreprises pour leurs propres projets. C'est un moyen ingénieux d'avoir plusieurs chances au but.

Une Approche Pragmatique pour le Reste d'Entre Nous

Bien sûr, le défi traditionnel a été l'accès. Les actions de ces entreprises pionnières ne sont pas exactement bon marché, rendant difficile pour la personne moyenne aux Émirats Arabes Unis ou dans la région MENA au sens large de constituer un portefeuille correctement diversifié sans une fortune. Franchement, c'était un club avec un prix d'entrée élevé.

C'est là que le jeu a changé. Les plateformes comme Nemo, qui est régulée par l'ADGM FSRA et s'associe à des institutions de confiance comme DriveWealth et Exinity, permettent l'investissement en actions fractionnées. Vous pouvez désormais vous exposer à ces opportunités d'investissement en biotech avec aussi peu que quelques dirhams. Cela signifie que vous pouvez constituer un petit panier diversifié de ces entreprises riches en PI, plutôt que de miser tout sur une seule. La plateforme de Nemo, qui fonctionne sur un modèle de spread transparent plutôt que sur des commissions, fournit également une analyse alimentée par l'IA pour aider les investisseurs à trier le bruit. Pour des informations plus détaillées sur l'entreprise, vous pouvez toujours consulter la page d'accueil de Nemo.

Il ne s'agit pas d'essayer de chronométrer le marché ou de choisir le seul gagnant parmi les guerres de brevets. Il s'agit d'utiliser des outils modernes pour vous exposer à une tendance puissante et à long terme. Cependant, il faut être pragmatique. Investir dans ce secteur n'est pas pour les cœurs sensibles. Les litiges en matière de brevets sont terriblement imprévisibles, et une seule décision de justice pourrait faire chuter une action. Tous les investissements comportent des risques et vous pouvez perdre de l'argent. Ceci est une observation, pas une recommandation. Mais pour ceux qui ont un peu de patience et un estomac pour la volatilité, les entreprises bâtissant ces forteresses de propriété intellectuelle pourraient être celles qui définissent l'avenir de la médecine et de la création de richesse.

Approfondissement

Marché et Opportunité

• Des milliards de dollars sont en jeu dans les procès de brevets biotechnologiques sur des technologies comme l'ARNm.
• Les forteresses de la propriété intellectuelle pourraient générer des milliards de revenus pour les décennies à venir.
• Les technologies de plateforme ont le potentiel de générer d'énormes revenus de licences.
• Un seul brevet fondamental dans un domaine comme l'édition de gènes pourrait générer des milliards de revenus de licences tout au long de sa durée de vie.
• Des brevets solides peuvent fournir un accès exclusif au marché pendant jusqu'à deux décennies.

Entreprises Clés

• Pfizer (PFE) : Le produit principal est le vaccin ARNm développé avec BioNTech. Actuellement en procès avec Moderna concernant les brevets ARNm.
• BioNTech (BNTX) : La technologie principale est l'ARNm. Les applications clés incluent sa franchise vaccinale, avec un potentiel futur dans le traitement du cancer, les maladies rares et la médecine personnalisée.
• Moderna (MRNA) : Le modèle commercial principal est construit autour de la technologie ARNm. L'entreprise détient des centaines de brevets couvrant les sciences et les procédés de fabrication.

Principaux Facteurs de Risque

• Les litiges en matière de brevets sont coûteux, imprévisibles et peuvent provoquer une grande volatilité des actions.
• Les résultats négatifs des litiges peuvent avoir un impact dramatique sur les évaluations des entreprises du jour au lendemain.
• Les essais cliniques pour de nouveaux médicaments peuvent échouer.
• Obtenir l'approbation réglementaire pour de nouveaux traitements peut être un processus difficile et insaisissable.

Catalyseurs de Croissance

• Les technologies de plateforme, plutôt que les médicaments individuels, peuvent permettre des dizaines de traitements à travers plusieurs maladies.
• Les brevets précieux peuvent encore générer des revenus grâce à des accords de licence, même si un médicament spécifique échoue lors des essais.
• L'émergence de technologies de nouvelle génération, telles que l'édition de bases et l'édition principale, crée de nouveaux paysages de brevets et opportunités.
• Les processus rigoureux d'approbation réglementaire créent des barrières naturelles à l'entrée, protégeant les entreprises disposant de traitements brevetés et approuvés.

Accès à l'Investissement

• Disponible grâce à l'investissement en actions fractionnées sur des plateformes comme Nemo.
• Les investissements peuvent être réalisés à partir de seulement 1 $.
• Permet aux investisseurs individuels de constituer des portefeuilles diversifiés pour aider à gérer la volatilité.
• Proposé avec une négociation sans commission et des outils de recherche alimentés par l'IA.
• Tous les investissements comportent des risques et vous pouvez perdre de l'argent.